Как данные попадают в Битрикс24¶
Этот раздел объясняет, что именно приложение передаёт в CRM и когда это происходит. Без технических деталей — только то, что важно для ежедневной работы.
Общий принцип¶
- Клиент пишет в чат на сайте (Jivo).
- Jivo передаёт информацию в приложение.
- Приложение создаёт или обновляет лид или сделку в Битрикс24.
- На вкладке «Главная» появляется запись об этом чате со ссылкой на карточку в CRM.
Один чат = одна карточка в Битрикс24 (один лид или одна сделка). Повторные сообщения в том же чате обновляют эту же карточку, а не создают новую.
Лид или сделка — в чём разница¶
| Вы выбрали | Что появится в Битрикс24 |
|---|---|
| Лид | Карточка лида с именем, телефоном, email и перепиской. Отдельный контакт не создаётся — все данные в самом лиде. |
| Сделка | Карточка сделки. Если клиент указал телефон или email, приложение также создаст контакт и привяжет его к сделке. Если такой контакт уже есть — будет использован существующий. |
Про контакты при работе с лидами
Если вы создаёте лид, а потом вручную конвертируете его в контакт через стандартный мастер Битрикс24 — это действие не связано с приложением. При следующем чате приложение может не узнать уже созданный контакт.
Когда появляется карточка в CRM¶
Зависит от настройки «Когда создавать лид в Битрикс24»:
| Настройка | Когда появится карточка |
|---|---|
| При начале чата | Сразу, как оператор принял чат. Переписка дополняется по ходу общения. |
| При завершении чата | Только после того, как диалог закончен. Пока чат идёт — в CRM пусто. |
Сообщения вне рабочего времени (когда на сайте никто не отвечает) всегда сразу создают карточку в CRM.
Где хранится переписка¶
Текст переписки записывается в поле «Комментарий» лида или сделки в Битрикс24.
Это не лента событий (таймлайн) в карточке, как у WhatsApp или Telegram в Битрикс24. Сообщения идут именно в комментарий.
Когда переписка полная, а когда — нет¶
| Момент | Что будет в комментарии |
|---|---|
| Чат только начался | Обычно мало текста — имя клиента, ссылка на чат в Jivo, иногда первое сообщение |
| Клиент уточнил телефон или email | Комментарий и поля карточки обновятся, но полной переписки может ещё не быть |
| Чат завершён | Полная переписка (до 50 сообщений) и ссылка на архив чата в Jivo |
| Сообщение вне рабочего времени | Текст сообщения клиента и ссылка на чат |
Подсказка
Если карточка создаётся при начале чата, не удивляйтесь, что в комментарии сначала мало текста. Полная история появится после завершения диалога.
В таблице на вкладке «Главная» в колонке «Сообщение» показывается только первое сообщение — для удобного поиска, а не вся переписка.
Контакты при режиме «Сделк໶
Когда выбрана сделка, приложение перед созданием ищет клиента в CRM:
- Сначала по email — точное совпадение.
- Если не нашёл — по телефону — точное совпадение.
- Нашёл — привязывает существующий контакт к сделке.
- Не нашёл — создаёт новый контакт.
Почему могут появиться дубликаты контактов¶
- Телефон записан по-разному:
+7 900 123-45-67в Jivo и89001234567в CRM — приложение может не распознать, что это один человек. - Контакт создан вручную в Битрикс24, а приложение об этом не знает.
- Клиент назвал телефон не сразу — контакт создаётся позже, когда номер уже мог быть в CRM в другом формате.
Приложение не объединяет контакты автоматически и не отслеживает ручные изменения, которые менеджер делает в карточке CRM.
Если клиент обновил данные без чата¶
Иногда клиент оставляет телефон во всплывающем окне на сайте, ещё не начав чат. В таких случаях:
- Если чат с этим клиентом уже был — приложение обновит связанные карточки в CRM.
- Если чата ещё не было — в CRM ничего не появится, потому что нет к чему привязать данные.